妙喵股事局
岸芃白话聊政策影响，分享公司研报
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2026年4月2日，商业航天领域迎来历史性时刻，两大重磅事件同时发生，标志着人类航天事业进入全新发展阶段，商业航天正从技术验证全面迈入规模化部署阶段。
事件一：NASA阿尔忒弥斯2号载人绕月任务成功发射。北京时间4月2日6时35分（美国东部时间4月1日18时35分），美国航空航天局新一代登月火箭“太空发射系统”（SLS）从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，执行“阿尔忒弥斯2号”载人绕月飞行任务。这是美国自1972年阿波罗17号任务以来，时隔54年再度开展载人探月飞行，也是阿尔忒弥斯计划的首次载... more
中际旭创作为全球光模块行业绝对龙头，在AI算力爆发式增长的时代背景下，凭借技术领先、规模优势和客户深度绑定三大核心竞争力，实现了业绩的跨越式增长。2025年公司实现营业收入382.4亿元，同比增长60.25%；归属于上市公司股东的净利润107.97亿元，同比增长108.78%，创下历史新高。公司光模块业务毛利率从2024年的34.65%提升至42.61%，盈利能力显著增强。
当前全球AI算力投资进入加速期，800G光模块已成为数据中心互联主流配置，1.6T产品进入规模化部署阶段，3.2T技术路... more
泡泡玛特国际集团作为中国潮玩行业的龙头企业，在2025年实现了业绩的爆发式增长。本报告基于公司最新发布的2025年财报及行业最新动态，从财务表现、商业模式、行业趋势、竞争优势、风险因素及估值等多个维度，全面分析泡泡玛特的投资价值。报告认为，泡泡玛特已成功构建了以IP运营为核心的平台化商业模式，在全球范围内展现出强大的增长潜力，但同时也面临单一IP依赖、行业竞争加剧等挑战。综合考虑，泡泡玛特具备长期投资价值，但投资者需关注其IP矩阵均衡性及全球化执行能力。
比亚迪股份有限公司于2026年3月27日晚间发布2025年年度报告，交出了一份“规模登顶、盈利承压”的成绩单。公司全年实现营业收入8039.6亿元，首次突破8000亿元大关，同比增长3.46%；但归母净利润为326.2亿元，同比下降18.97%。这是比亚迪自2021年以来再次出现“增收不增利”现象，反映出新能源汽车行业竞争已进入白热化阶段。
尽管利润端承压，比亚迪在多个维度仍展现出强大的竞争实力：全年新能源汽车销量达460.24万辆，连续四年位居全球第一，并首次超越特斯拉成为全球纯电动车销量冠... more
美团于2026年3月26日发布的2025年第四季度及全年财报显示，公司在经历行业激烈竞争与战略转型的关键一年中，呈现出“增收不增利”的显著特征。全年实现收入3649亿元人民币，同比增长8.1%，但受即时零售行业“内卷式”竞争加剧及对海外业务、AI技术持续高投入的影响，业绩由盈转亏，净亏损达234亿元。核心本地商业分部（含餐饮外卖、闪购、酒店旅游等）从2024年盈利524亿元转为经营亏损69亿元；新业务分部（含食杂零售、海外业务等）经营亏损扩大至101亿元。
尽管财务表现承压，美团在激烈竞争中守... more
润泽智算科技集团股份有限公司作为国内领先的园区级算力基础设施服务商，在AI算力需求爆发的时代背景下，凭借其“自投、自建、自持、自运维”的重资产模式，已在全国6大核心区域完成7个AIDC智能算力基础设施集群布局，规划机柜总量达32万架。公司深度绑定字节跳动等头部互联网客户，在液冷技术、REITs资本运作等方面建立显著竞争优势。2025年公司成功发行全国首批、深交所首单数据中心公募REITs，实现“轻重资产分离”商业模式突破，为后续扩张提供充足资金支持。
本报告基于2026年3月26日最新市场数据... more
2026年3月26日，中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）正式发布2025年年度业绩报告。报告显示，公司在复杂的外部环境下实现了营收与利润的双双突破：全年实现销售收入93.27亿美元，同比增长16.2%，创历史新高；归属于母公司股东的净利润达到6.85亿美元，同比大幅增长39%。在折旧大幅增长的压力下，公司毛利率逆势提升3个百分点至21%，产能利用率攀升至93.5%，折合8英寸晶圆月产能规模首次突破100万片。
展望2026年，公司管理层给出了明确的业绩指引：在外部环... more
国电南瑞科技股份有限公司作为国家电网旗下核心科技企业，是中国智能电网领域的绝对龙头。在“十五五”规划开局之年，公司深度受益于国家电网4万亿元固定资产投资规划及“算电协同”首次写入政府工作报告的政策东风。2026年3月25日，公司股价报收27.52元，上涨2.0%，总市值达2210.34亿元，主力资金净流入1.44亿元。本报告基于最新市场数据、政策动态和公司基本面，对国电南瑞进行全方位投资价值分析。
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