一根雪茄的時間
James and Kordan兩個做科技的人，用一根雪茄的時間，聊投資、聊市場、聊那些真的會影響人生選擇的事。 不走課程路線，不端術語，也不裝懂。美股、Crypto、還有最近越來越熱的「美股代幣化」，我們都拿來拆。 有時聊趨勢，有時聊工具，有時聊錯誤決策怎麼發生；聊到興起，也會順手把生活、創業、風險、貪婪跟恐懼一起搬上桌。 核心只有一個：用更清醒的方法做投資，讓資本替你工作，而不是你一輩子替薪水工作。 Kordan：www.threads.com/@kordan.ou James：www.threads.com/@rolland24f
| Publishes | Twice monthly | Episodes | 7 | Founded | 4 days ago |
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| Language |  Korean | Categories | InvestingBusiness | ||
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睽違兩個月，我們回來了。這兩個月台股漲瘋、全民炒記憶體，然後 Meta 一句「出售閒置算力」讓市場瞬間變臉——這到底是產業利多，還是資本支出頂點的訊號？
這集我們從一個很弔詭的矛盾聊起：華爾街一邊懲罰花大錢買晶片的科技巨頭，一邊卻給記憶體廠 86% 毛利率的美好想像。這個敘事邏輯根本不是正向飛輪。James 分享他為什麼看完美光財報直接全部賣掉，還有一個很好懂的「牛排餐廳囤牛肉」比喻，解釋科技巨頭接下來會怎麼調整 AI 支出。
中段我們聊了現在最被低估的風險：日圓 162、日債殖利率一路向上... more
雪茄抽到一半，話題從 AI 工具的小毛病一路飄到中東戰爭。
這集前半段，Kordan 被 OpenCode（龍蝦）4/24 那次大更新搞到瀕臨崩潰，James 順勢把 Claude Code、Codex、Cowork 一字排開比較：為什麼換個模型 IG 發文風格就全跑掉？為什麼同一句 prompt，今天燒 50 個 Token、明天燒 200？這些日常的小痛點背後，其實有個正在浮現的新名詞—Harness Engineering，駕馭 AI 的工程。它不是模型問題，是這個時代每個用 AI 工作... more
用一根雪茄的時間，我們從 Polymarket 的「什麼都能賭」聊起—川普會說什麼、美軍會不會出兵、比特幣下一秒是漲是跌，真金白銀的預測市場到底有沒有套利空間？Kordan 直接說：分享出來的 alpha 就不是 alpha。
接著我們拆了一個十年沒解決的問題：為什麼 Alexa 喊了十年「幫我買」還是買不動？AI 支付聽起來很美，但信任、監管、摩擦一個都沒少。Kordan 認為全球支付真正能做到全球化的，只有 crypto 這條路——但政府會不會讓你走，又是另一回事。
聊到一半，我們不小心... more
這集反客為主，換 James 來提問——Kordan 剛從東京回來，代表台灣金融科技協會先去福岡參加新創參訪團，再轉進東京參加 Japan Fintech Week，一路從系島海灘旁的共享辦公室聊到三大 Mega Bank 的會議室。
福岡是日本政府力推的新創特區，機場到市區只要 15 分鐘，Startup Visa 門檻大概 300 萬台幣就能設一家公司，九州大學的理工人才僅次於東京。但真正讓 Kordan 改觀的，是系島海灘旁那棟衝浪小屋改建的共創空間——後門打開就是海，一天一千塊台幣，寫... more
伊朗封鎖荷莫茲海峽，台灣天然氣庫存只撐 14 天，台股從歷史新高回落三千多點——這集我們從地緣政治的火藥味開始聊起，拆解為什麼台股的基本面明明很好，卻永遠被「不是我們能控制的事」綁架。川普喊戰爭快結束了，市場就拉一根，但真的會這麼簡單嗎？
聊完大環境，我們轉進比特幣。六萬三是不是底？MicroStrategy 的成本價為什麼是牛熊分界？什麼時候才算「真正的周期大底」？James 給了一個很具體的判斷框架。
後半段我們聊到最近最炸的 AI 話題。Jack Dorsey 一刀砍掉 Block 四... more
兩個禮拜前我們聊短劇，這禮拜 Seedance 2.0 直接把短劇幹掉了——AI 的速度就是這麼快。
這集我們從 James 最近瘋狂在玩的 OpenClaw 聊起。這東西到底是什麼？簡單說，它是一個可以「真的幫你做事」的 AI Agent，不只是回答問題，而是直接操作你的電腦、幫你處理 Email、管你的社群帳號、甚至當你團隊的 PM 做 Code Review。James 已經讓 AI 全自動經營一個 IG 帳號，從發文、風格、排程到主題，零人工介入。
但真正讓我們停下來想的，不是技術本... more
當全世界都在喊「比特幣是數位黃金」，為什麼黃金從 4000 漲到 5500，比特幣卻從 12 萬跌到 8 萬？這集我們從一個簡單的問題開始：如果買黃金跟買比特幣的摩擦力一樣低，你會選哪個？
James 分享了他從去年初就開始買黃金、看空比特幣的邏輯——不是技術分析，而是從地緣政治、央行行為、到「世紀帝國搶資源」的宏觀視角。我們聊到川普的關稅戰如何動搖美元信任、為什麼中俄帶頭拉黃金、以及一個反直覺的觀點：現在最匿名的資產不是比特幣，是實體黃金。
後半段我們聊到 James 最近在美股代幣上的操... more
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