理財旅程
BuyAndHold-0050這個頻道的核心理念是透過持續買入大盤指數來建立長期財富。 -- Hosting provided by SoundOn
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「漫步華爾街」作者墨基爾曾提出一個觀點：「一隻被蒙上眼睛的猴子，向報紙財經版射飛鏢選出的投資組合，其表現和專家精心挑選的組合一樣好。」
為了驗證墨基爾的理論，華爾街日報於1988~2002開辦了著名的「飛鏢選股競賽」。實驗方式則讓專業基金經理人精心挑選股票，對抗報社編輯直接向報紙財經版投擲飛鏢選出的股票，進行為期 6 個月的績效比拼。
進行了長期測試後發現，專業經理人勝利略高，但兩者並沒有顯著的差異，尤其又扣掉管理費後，兩者的差距又更接近。
在本世紀初的互聯網泡沫之前，連高盛銀行都看好網路... more
在「漫步華爾街」一書中，對於技術型分析一派有著有趣的實驗，作者墨基爾有天請他的學生來，給每個人50美元，並告訴他們丟硬幣代表股價的走勢，正面表漲0.5元，背面代表跌0.5元，將半天連續丟硬幣的結果畫成「趨勢線圖」。
然後墨基爾將學生畫的 趨勢線圖 拿給他的股市技術分析專家看，結果專家一看不得了，連忙詢問：「這是哪間公司的股票，這線型圖太漂亮了，下週一定會大漲，我要趕快買進。」
當然我們不知道墨基爾最後有沒有跟他的朋友反目成仇，但美國學者曾經分析20世紀初的股價，根本沒有辦法準確預測未來的趨勢... more
近期美國整體債務突破 40 兆美元大關，而美債本身的利率也節節攀升，對於投資組合中的債劵配置是否還是持續擁有？
首先，美債是指由美國政府發行的債劵，其中還有分成短天期（約5年內），中天期，長天期債劵（>20年）。而新聞常提到的美債一般是指長天期。
而且為了彌補長天期債劵的風險與拉高投資意願，往往長天期的利率會比較高，反之短天期債劵的波動較小，利率也較低。
雖然美債通常被認為是風險極低的投資，但別看到高利率就投入，因為存續期長，往往受到市場不確定的影響就高，波動就大。例如美國債務堆高，或是科... more
記得小時候電視上看過某位投顧老師，印象最深的就是每次往地上丟筆的橋段與配上一句「老師在講，你有沒有在聽」，我想這是我最早接觸技術分析的記憶點。
後來從研究K線入門後才知道，原來技術分析不只是畫畫線而已，更是對於大眾心理學的一種解讀與設想。
例如理財節目常說某某價位是支撐點或壓力線，當股價自高點崩跌，套牢的人往往會焦慮並期待下次股價回升時就解套賣出，於是乎當股價再次爬升回原高點時，龐大的解套拋售賣壓就形成了「壓力線」。
反之，當股價由低點彈升，錯失良機的散戶產生的悔恨，當股價回檔時就轉化為強... more
如果說分析師的工作就是挖掘公司的財報，給出買進或賣出的建議，那麼有實質的分析數據，為什麼靠著基本面分析來買賣股票還是有可能虧錢？
首先，許多公司看似本益比極低、殖利率極高，財報也不錯，但實則陷入了產業結構性衰退的「價值陷阱」。即便選擇是正確的，但市場不理性的時間往往比投資人認為的更持久，所以巴非特也說，除了找到濕濕的雪，也要找到夠長的坡道。
其次，財務報表有侷限性，當然也不能排除人為錯誤的可能。更重要的是，要把預估成長與基本價值用簡單的公式評分，幾乎完全不可能。況且，分析師取得資訊的同時，往... more
各位是否有聽過或看過這句股市諺語「新手套高檔，老手套反彈」，用來形容這兩個月來的股市震盪，還是很貼切。
6月中下旬，台股不斷創新高，最高點來到4萬7千多，四貸同堂這個新名詞也是從這時候開始流行。不管是周圍的親朋好友鼓吹，或自己扛不住FOMO的心魔，總之如果是在6月開始進場的投資人，直到現在恐尚未解套。
有些老手也耐不住FOMO情緒，在7月底的大跌以為是第二隻確立，忽略這是長短腳，如果在上升通道開始布局，雖不至於虧錢，卻也沒太多的獲利，但卻要隨時關注股市動向。
進入市場的招式千變萬化，各家學... more
1990 年代末期，網際網路技術商業化，引發全球對新科技的無限想像，大眾相信網路科技進步將徹底顛覆傳統商業模型。
於是乎造成網路相關股價上漲，接著吸引更多電視與報章雜誌報導，這些報導又會再推昇股價上漲。就像辦公司的茶水間一樣，獲利的同事總會告訴旁人致富有多容易，於是一批又一批的散戶爭先恐後的進場。
跟史上的泡沫一樣，企圖蹭熱度各種公司都在名稱後面加入與網路有關的名稱，如某某.com公司，許多新創公司也是跟風這波風潮如雨後春筍般冒出。
納斯達克指數自 1995 年約 1,000 點一路狂飆，... more
最近華爾街分析師又在示警，說是AI熱潮帶來半導體類股飆漲，雖然本益比才20～25倍，但是如果用席勒本益比來看，卻已經高達35～40倍，這樣高的數字是否合理呢？
首先，什麼是本益比（P/E），就是以近 12 個月每股盈餘為分母，分子就是當前股價。本益比能即時反映企業當下的評價，當然數值越高表示股價越偏離價值，越有投機的味道。
那什麼是席勒本益比（CAPE），經通膨調整的過去 10 年平均 EPS，平滑長期景氣波動，更能客觀評估整體大盤的長期歷史位階。
所以如果把視角拉回2000年科技泡沫，如... more
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