ウェルス・インサイト
ウェルス・インサイト『ウェルス・インサイト』は株式会社Office Wealthinc（オフィス ウェルスインク）がお届けする、あなたの未来へ踏み出す一歩を支える情報チャンネルです。 公的制度の変更点やNISA・iDeCoといった資産形成の次の一手、そして親子で考える相続対策まで。 経営・家計コンサルタントである石塚・鈴木が分かりやすく解説します。 確かな知識で、あなたの資産戦略を力強くサポートします！
| Publishes | Weekly | Episodes | 14 | Founded | 11 days ago |
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| Language |  Japanese | Categories | EntrepreneurshipBusiness | ||
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▼今回の放送内容 2025年も、いよいよ最後の日となりました。 1年間、本当にお疲れ様でした。 大晦日の今日は、電卓を置いて、数字の「棚卸し」はお休みしませんか？ その代わりにやっていただきたいのが、あなただけの「お金の物語」の振り返りです。 温かいお茶でも飲みながら、この「3つの問い」をご自身に投げかけてみてください。 1️⃣今年、お金に関して一番「やってみて良かった」ことは？ 2️⃣お金を使って、最も「心が満たされた」のはどんな時？ 3️⃣来年、お金を使って「叶えたいこと」は？ 数字の増減だ... more
▼今回の放送内容 メリークリスマス！🎄 イブの朝ですが、あえて「大掃除」のお話です。 2024年から始まった新NISA。 「ランキング1位だから」 「YouTuberが勧めていたから」 そんな理由で買った銘柄、そのまま放置していませんか？ 今回は、散らかったポートフォリオを整理する「投資の断捨離」と、来年の戦略についてお話しします。 ※特定の銘柄を推奨するものではなく、資産運用の「考え方」を整理する回です。 ✅資産状況は「冷蔵庫」と同じ？賞味期限切れに注意 ✅一番大事なのは「出口戦略」。お金を... more
▼今回の放送内容 今年の漢字は「熊」、そして日銀の利上げ観測…と、世の中は激しく動いていますね。 そんな変化の時代だからこそ、まずは自分の「現在地」を知ることが大切です。 年末調整も終わり、会社から配られる「源泉徴収票」。 「住宅ローンで使う紙でしょ？」 「とりあえず保管」 そんな風に思って、中身を見ずにしまっていませんか？ 実はその書類、あなたの「本当の年収」と「マネーリテラシー」が刻まれた、お金の通知表なんです。 📍【時事ネタ】 今年の漢字「熊」と、30年ぶりの金利水準へ 📍あなたは即答... more
▼今回の放送内容 ボーナスシーズン到来！通帳の残高を見てニヤリとしている方、ちょっと待ってください。 その増えたお金、「会社からのボーナス」だと思っていませんか？ 今回は、多くの人が見落としがちな「12月の給与明細」の正しい見方を解説します。 ✅スマホで振込額だけ確認…がNGな理由 ✅「還付金」はボーナスじゃない！その正体とは？ ✅給与明細のどこを見る？探すべきは「控除欄のマイナス」 ✅お釣りの金額は、あなたの1年間の「行動」の結果です。 ✅12月にない場合は？会社による支給タイミングの違い 明... more
▼今回の放送内容 いよいよ12月！ 健康保険証の仕組みも切り替わり、新しい時代の変化を感じますね。 今回は、来年に向けて家計をスッキリさせる「固定費の見直し術」についてお話しします。 節約というと、「夫（妻）のお小遣いを減らそう…」となりがちですが、ちょっと待ってください。 「将来のお金」も大切ですが、「今を楽しく生きる」ことも同じくらい大切です。 我慢やストレスを最小限にして、家計を劇的に変える方法。それが「固定費」の見直しです。 ✅【時事ネタ】 紙の保険証が終了。これからの受診はどうなる？ ... more
▼今回の放送内容 いよいよ待ちに待った冬のボーナスシーズン！ 「今年は何に使おう？」とワクワクしている方も多いはず。 「パーッと使う（浪費）」 「しっかり貯める（貯金）」 「増やす（金融投資）」。 この3つも大切ですが、実はもう一つ、あなたの人生を劇的に変えるかもしれない「第4の選択肢」があるのをご存知ですか？ 今回は、私の母から受けた「ある相談」をきっかけに見えた、お金の使い方の本質と、ボーナスの価値を最大化する“賢い”戦略についてお話しします。 ✅【実話】 69歳の母に聞かれた「入れ歯 vs... more
▼今回の放送内容 11月の「年末に向けて今やるべきこと」シリーズ完結編。 今回は、老後資金準備の「最強の柱」、iDeCo（イデコ）について徹底解説します。 日経平均株価が5万円を超え、新政権の動きも活発な今だからこそ、足元の「守り」を固めることが重要です。 📍iDeCoは年金の「3階部分」。公的年金との違いとは？ 📍新NISAにはない最強の武器！「税制優遇による効果」を数字で解説 📍【重要】 「節税だからやる」は危険？50代からの注意点 📍【出口戦略】 退職金とiDeCo、受け取る「順番... more
▼今回の放送内容 ふるさと納税2週連続特集、いよいよ【実践活用編】です！ 今回はナビゲーターの鈴木が体験した、故郷・広島の「神楽」の感動的なエピソードからスタート。 「地域の魂」を応援する、ふるさと納税の本質にも繋がるお話です。 そして本編では、「じゃあ、どうやって始めたらいいの？」という具体的なステップと、「失敗しないための注意点」を徹底解説します。 ✅ステップ1（最重要）： あなたの上限額は？「源泉徴収票」を使った調べ方 ✅【プロの視点】： 住宅ローン控除と併用OK？FPが教える計算のロジッ... more
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