ウェルス・インサイト
ウェルス・インサイト『ウェルス・インサイト』は株式会社Office Wealthinc（オフィス ウェルスインク）がお届けする、あなたの未来へ踏み出す一歩を支える情報チャンネルです。 公的制度の変更点やNISA・iDeCoといった資産形成の次の一手、そして親子で考える相続対策まで。 経営・家計コンサルタントである石塚・鈴木が分かりやすく解説します。 確かな知識で、あなたの資産戦略を力強くサポートします！
| Publishes | Weekly | Episodes | 38 | Founded | 6 months ago |
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| Language |  Japanese | Number of Listeners | Categories | BusinessEntrepreneurship |
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▼今回の放送内容 日経平均株価が一進一退の攻防を続ける今週のマーケット。 目に見える数字が細かく動く一方で、私たちの足元には、パッと見では分からないけれど何より重要な「家族のお金」の動きがあります。 今回のテーマは「相続」です。 40代の子世代の方で、「親にそろそろ相続の話をしたいけれど、どう切り出せばいいかわからない」と悩んでいませんか？ 実は、相続トラブルの本当の原因は「税金」ではなく「どこに何があるか家族が把握していなかったこと」にあります。 「生命保険契約照会制度」など、万が一のときに全... more
▼今回の放送内容 日銀の31年ぶりとなる追加利上げ方針の決定、そして今夜に控える米FOMC。 金利という「現在」の動きと、今夜どうなるかという「未来」の予測。 お金の世界では常にこの時間軸のせめぎ合いが起きていますが、実はこれは「我が家の家計管理」でも全く同じです。 ボーナスの使い道を考えながら、「そういえば家のことも、子どもの学費のことも、ちゃんと話し合えていないな」と感じていませんか？ 今回は、相談現場で最もよく聞くテーマの一つ、「教育費と住宅購入、どちらを優先すべきか」に正面から向き合いま... more
▼今回の放送内容 日銀の追加利上げ報道など、金利のある世界が本格化する今週のニュース。 そんな市場のルールを実感しつつ、鈴木は先日、実家の「お片付け」に奮闘してきました。 そこで痛感した、お金のプロとしての当たり前すぎる「モノの価値と手間のコスト」の結論とは……？（笑） 早いもので、2026年もまもなく前半の6ヶ月が終了します。 「今年こそ家計を見直そう」と決めた皆さま、年初の目標は覚えていますか？ 教育費・住宅ローン・老後資金が一気に押し寄せる30代後半〜40代。世帯年収1,000万円前後だか... more
▼今回の放送内容 嵐のラストコンサートの熱気と、今日接近している台風6号。 防災の基本は、危険度を「色分けして可視化」することですが、実はお金の管理も全く同じです。 いよいよ夏のボーナス時期が近づいてきました。 新NISAも始めて、家計管理もそれなりにできている……そんな世帯年収1,000万円前後の方が陥りやすい「ボーナスの盲点」があるのをご存知ですか？ 今回は、お金の情報難民になりやすい層に向けて、ボーナスをなんとなく使って後悔しないための「3つの振り分け方」をお伝えします。 🧑🎤【オー... more
▼今回の放送内容 情報がとめどなく流れる現代。 「何を信じればいいのか分からない」と悩むことはありませんか？ 実はこれ、家計や資産の管理でも全く同じことが起きています。 前回の「お金の設計図」づくりに続き、今回は家計コンサルのリアル【後編】。 いざ将来の相続や資産移転の手続きを進めようとした時、多くの方が直面する「最大の壁」についてお話しします。 税理士、弁護士、銀行……全員が「正しいこと」を言っているのに、なぜか不協和音になってしまう理由とは？ 「金融商品を売らないFP」だからこそできる、全体... more
▼今回の放送内容 5月も後半。 夏を前に「エアコンの試運転」が大切な時期ですが、実はいま金融市場でも、目に見えない大きな存在である「10年国債の利回り（長期金利）」が動き出しています。 多くの方が「株価」に注目しがちですが、実は金利や債券はすべての金融商品を根底から引っ張る「金融市場の重力」のようなもの。 ここを知ると、お金の世界の見え方がガラリと変わります。 そして、これは「我が家の家計管理」でも全く同じことが言えます。 無料のAIツールで何でも分析できる時代に、なぜ今、ご自身で資産形成ができ... more
▼今回の放送内容 金利の急上昇やパッケージの白黒化など、「見えない動き」が私たちの日常に影響を与えている今週のニュース。 今回は、私たちの生活に潜むもう一つの「見えないもの」＝「デジタル資産」についてのお話です。 もし今、あなたに万が一のことがあったとき、家族はあなたのスマホを開いて、引き落とされ続けるサブスクを解約できるでしょうか？ 現代の相続において、スマホのパスワードやネット銀行の存在は、家族を最も困らせる「見えない壁」になっています。 家族に負担をかけない「綺麗なバトン」を渡すための整理... more
▼今回の放送内容 いよいよ長かったゴールデンウィークも最終日！ 皆様、連休の疲れは出ていませんでしょうか？ 鈴木は連休中、サザエさんで有名な「長谷川町子美術館」へ。 そこで思わず飛び出した、CFOならではの「職業病エピソード」とは……？（笑） さて、連休明けに心配なのが「お金の5月病」です。 GWの「思い出代（カード請求）」と、「自動車税などの税金」という2つの波が同時に押し寄せる5月は、キャッシュフローの鬼門。 今回は、新年度のスタートダッシュで生じた「お金のズレ」を早期に修正するための再構築... more
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