保険営業シェア部
保険営業シェア部| Publishes | Weekly | Episodes | 24 | Founded | 6 years ago |
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| Language |  Japanese | Categories | MarketingManagementBusiness | ||
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富裕層には、士業や不動産・資産運用のプロがついているのに
なぜ「相続のこと相談できる人がいない」とおっしゃるのか？
石野が出した答えは「お客様の感情整理ができる人がいない」
これを最も得意とする生保セールスパーソンが相続や事業承継に
どう関わることができるか。
それをこの5年間、石野がISCA通信でお伝えしてきました。
この間、当協会には士業や不動産のプロといった会員が増え、
3者がチームを組んでお客様の問題解決にあたる事例が
目立ち始めるようになりました。
ISCA通信も生保セールスパ... more
事業承継に限らず、法人案件を手掛ける場合、
経営者との信頼関係なくして成功はありえません。
口数が少ない方、職人気質な人、学者肌、敏腕営業マン、
創業者、３代目・・・色んな経営者がいらっしゃいます。
どんな方であっても「これなら話しをしてくれる」という話題が
１つだけあります。
会社の歴史
会社に対する愛情がある方という前提はありますが、
喜んで話しをしてくださるはずです。
そこには
どういう会社にしたいのか
価値観
残したい文化
苦労した時代に得た教訓
従業員への想い
等々、コン... more
令和5年度税制改正により、暦年課税制度においては
相続開始前7年以内に行われた贈与について、相続税の課税価格に
加算されることになりました。
これまでの「3年以内」から期間が延びたことで
留意すべきポイントが出てきました。
相続をされる方の年齢。
例えばそれが70歳代後半の方という場合、
7年というのは長いと言わざるをえません。
とすると、暦年課税制度を使うことが本当にいいのでしょうか。
一方、相続時精算課税制度に目を向けると
・年間110万円までの贈与は申告不要
・従来の2,500万... more
ある女性が亡くなりました。
資産はご自宅と現預金2,000万円。
自宅評価額は土地4,000万円、建物1,000万円。
合計7,000万円の財産を残されたということになります。
これをご自宅に一緒に住んでいたご主人と長女さん、家庭を持って
独立している長男さんの3人が相続することになりました。
法定相続分で考えるとお父様は3,500万円、
長男と長女は1,750万円ずつ受け取るということになります。
自宅はご主人と長女さんが住んでいらっしゃいますから、
「これを売って現金を作って分けましょ... more
相続資産ナビゲーターとして最も学ぶべきは、
「お客さまの心にいかに寄り添うか」
ここに至るのに、月１回の勉強会を100回、8年4ヵ月の歳月がかかりました。
初めの頃は
「いかに見込客を見つけるか」
「どんな内容のセミナーなら集客できるのか」
「セミナーから個別相談につなげるにはどうすればいいのか」
というような「マーケティング」に主眼が置かれた勉強会でした。
集客の成果が報告されるようになって次に求められたのが
「生命保険契約やコンサルティング契約という数字結果に
どうやってつなげればいい... more
後継者不足、空き家問題、土地が売れない・・・。
相続や事業承継にまつわる悩みは地方ほど深刻です。
求められるのは「部分的な解決」ではなく、
「全方位の解決」。
そのためには
税理士、司法書士、不動産鑑定士といった士業。
不動産売買や賃貸スキームに精通しているような不動産のプロ。
お客様が真に望んでいることを形にすることを得意とする
皆さまのような生保セールスパーソン。
そんな各分野の専門家がチームを組んで取り組む必要があります。
そして当協会では、そんな事例が続々報告されています。
more
当協会では、相続に悩みを抱える相談者様の問題解決のお手伝いをする
コンサルタントを「相続資産ナビゲーター」と定義しています。
相続資産ナビゲーターであるためには
●相続の悩みを持つ方を見つけ出す。
↓
●「この先生に相談したい」と思っていただく。
↓
●相談者様がこちらの提案を受け入れてくれる。
↓
●キャッシュポイントにつなげる。
この４つの段階それぞれにおいて
「何をすべきか」
「相談者様とどう向き合うか」
「どこに意識を置くべきか」
をしっかり考え、瞬時に判断して実... more
皆さまは生命保険を扱うことに誇りを感じていらっしゃるから、
今のお仕事をされているのだと思います。
生命保険会社の広告制作を依頼されたコピーライターは、
生命保険をこのように受け止めました。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人の死と向き合うことによって生まれた生命保険。
生と死のキワに立つ金融商品。
その広告だからこそ、死についてまっすぐに向き合うべきだ、
とも思っていました。
さらには、生命保険とは何かを考えたとき、それは極めて大事な
何かだと思ったのです。
人生が終わった後に届けられ... more
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