AI時代の産業地図
AI産業研究所生成AIの裏側で拡大するインフラ産業を解説する番組です。 テーマは、AIデータセンター、GPU、半導体、電力、冷却、通信ネットワーク、クラウド、投資マネー。 ChatGPTや生成AIブームの裏側で、どの企業・産業に需要が生まれているのかを、ビジネスパーソンや投資家にもわかりやすく整理します。 AIを単なるソフトウェアではなく、巨大な産業構造として理解したい方におすすめです。 ※本番組の音声はAI音声技術を活用して制作しています
| Publishes | Daily | Episodes | 16 | Founded | a month ago |
|---|---|---|---|---|---|
| Language |  Japanese | Categories | BusinessInvesting | ||
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第6回のテーマは、
「AIインフラの主役は誰なのか？」です。
生成AIは、画面の中で動くソフトウェアのように見えます。
しかしその裏側では、AIモデル会社、ハイパースケーラー、ネオクラウド、データセンター事業者、サーバーメーカー、半導体サプライチェーン、電力・冷却・通信、そして金融がつながっています。
今回は、第5回から第16回までの内容を一度つなぎ直し、AIを使うためのインフラ産業にどのようなプレーヤーがいるのかを体系的に整理します。
OpenAIやAnthropicはなぜ巨大な計算... more
第16話のテーマは、「AIブームの本当の主役は金融か」です。
GPU、クラウド、データセンター、電力まで見てきたあとに、今回はその裏側にある資金の流れを整理します。AIデータセンターは、誰のお金で建っているのか。なぜ長期リース契約が、データセンターを金融商品に変えるのか。プライベートクレジットやGPU担保ローンは、なぜAI時代に重要になったのか。
ソフトバンクの堺AIデータセンター構想、三井不動産とKeppelの東京案件、EquinixとGIC・CPPInvestmentsのJV、CoreW... more
第15回では、AIデータセンターを支える「電力」をテーマに、データセンターを動かす電力争奪戦を整理します。
AIデータセンターは大量の電力を使います。しかし本当に重要なのは、電力を長期PPAで買うかどうかではありません。まず問われるのは、必要な場所で、必要な時期に、必要な容量を系統から受電できるかです。
データセンターの電力調達には、一般の電力小売契約、単年契約、複数年契約、市場連動型契約のような方法があります。一方で、電力価格を長期で安定させたい場合、再エネや環境価値を確保したい場合、大容... more
なぜAIデータセンターでは、空冷だけでなく液冷が重要になっているのか。
冷却が不十分だと、なぜGPUの性能や稼働率に影響するのか。
液冷システムでは、どの企業や技術が重要になるのか。
そして、冷却の観点から見ると、どのような立地が有利なのか。
今回は、AIデータセンターの冷却産業をテーマに、空冷から液冷への変化を整理します。
ポイントは、液冷は単なる省エネ設備ではないということです。冷却が不十分だと、高価なGPUは性能を落とす可能性があります。逆に、冷却が安定すれば、GPUを高い稼働率... more
第13回では、AI時代に重要性が高まる「DC事業者」を取り上げます。
データセンター事業者は、単にサーバーを置く場所を貸している会社ではありません。
AI時代には、土地、建物、電力容量、冷却設備、通信接続、セキュリティ、運用体制を組み合わせ、巨大なGPUクラスターを動かすための「計算工場の土台」を提供する存在になっています。
コロケーションとホールセールは何が違うのか。
ビルド・トゥ・スーツとAIキャンパスはどう整理すべきか。
なぜ電力容量と液冷対応が競争優位になるのか。
そして、G... more
第12回のテーマは、
「なぜAIラボはCoreWeaveに殺到するのか？：ネオクラウドは何を売っているのか」です。
CoreWeave、Lambda、Nebius、Crusoeのような「ネオクラウド」は、AWSやAzureのような普通のクラウドと何が違うのか。
OpenAIやAnthropicのようなAIラボは、なぜ巨額の契約を結んでまでGPU容量を押さえようとするのか。
ネオクラウドは、単なるGPUレンタル業ではありません。
GPU、AIサーバー、ネットワーク、ストレージ、データセン... more
第11回のテーマは、
「OpenAIやAnthropicは、なぜ未来のデータセンターを予約するのか？」です。
OpenAIやAnthropicは、ChatGPTやClaudeを提供するAIモデル会社です。
しかし現在、彼らはクラウド会社、半導体会社、データセンター事業者、投資家を巻き込みながら、数年から10年先の計算資源を長期契約で押さえにいっています。
OpenAIとOracleの大型契約、Stargate Project、NVIDIA・AMD・Broadcomとの提携。
An... more
生成AIのニュースでは、OpenAIやNVIDIAが注目されがちです。
しかし、その裏側でAIを動かす計算資源を供給しているのが、AWS、Microsoft Azure、Google Cloudのようなハイパースケーラーです。
今回は、ハイパースケーラーを単なるクラウド企業ではなく、データセンター、GPU、電力、冷却設備、通信ネットワークを組み合わせる巨大インフラ企業として整理します。
クラウド市場では、AWS、Microsoft、Googleの上位3社への集中が進む一方で、物理インフラの裏... more
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Apple Podcasts | #148 |  Hong Kong/Business/Investing |
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