AI時代の産業地図
AI産業研究所生成AIの裏側で拡大するインフラ産業を解説する番組です。 テーマは、AIデータセンター、GPU、半導体、電力、冷却、通信ネットワーク、クラウド、投資マネー。 ChatGPTや生成AIブームの裏側で、どの企業・産業に需要が生まれているのかを、ビジネスパーソンや投資家にもわかりやすく整理します。 AIを単なるソフトウェアではなく、巨大な産業構造として理解したい方におすすめです。 ※本番組の音声はAI音声技術を活用して制作しています
| Publishes | Daily | Episodes | 12 | Founded | 17 days ago |
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| Categories | InvestingBusiness | ||||
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第13回では、AI時代に重要性が高まる「DC事業者」を取り上げます。
データセンター事業者は、単にサーバーを置く場所を貸している会社ではありません。
AI時代には、土地、建物、電力容量、冷却設備、通信接続、セキュリティ、運用体制を組み合わせ、巨大なGPUクラスターを動かすための「計算工場の土台」を提供する存在になっています。
コロケーションとホールセールは何が違うのか。
ビルド・トゥ・スーツとAIキャンパスはどう整理すべきか。
なぜ電力容量と液冷対応が競争優位になるのか。
そして、G... more
第12回のテーマは、
「なぜAIラボはCoreWeaveに殺到するのか？：ネオクラウドは何を売っているのか」です。
CoreWeave、Lambda、Nebius、Crusoeのような「ネオクラウド」は、AWSやAzureのような普通のクラウドと何が違うのか。
OpenAIやAnthropicのようなAIラボは、なぜ巨額の契約を結んでまでGPU容量を押さえようとするのか。
ネオクラウドは、単なるGPUレンタル業ではありません。
GPU、AIサーバー、ネットワーク、ストレージ、データセン... more
第11回のテーマは、
「OpenAIやAnthropicは、なぜ未来のデータセンターを予約するのか？」です。
OpenAIやAnthropicは、ChatGPTやClaudeを提供するAIモデル会社です。
しかし現在、彼らはクラウド会社、半導体会社、データセンター事業者、投資家を巻き込みながら、数年から10年先の計算資源を長期契約で押さえにいっています。
OpenAIとOracleの大型契約、Stargate Project、NVIDIA・AMD・Broadcomとの提携。
An... more
生成AIのニュースでは、OpenAIやNVIDIAが注目されがちです。
しかし、その裏側でAIを動かす計算資源を供給しているのが、AWS、Microsoft Azure、Google Cloudのようなハイパースケーラーです。
今回は、ハイパースケーラーを単なるクラウド企業ではなく、データセンター、GPU、電力、冷却設備、通信ネットワークを組み合わせる巨大インフラ企業として整理します。
クラウド市場では、AWS、Microsoft、Googleの上位3社への集中が進む一方で、物理インフラの裏... more
生成AIのニュースでは、NVIDIAのGPUが注目されがちです。しかし、GPUを買うだけではAIは動きません。
GPUをAIサーバーに組み込み、ラックに並べ、電源を供給し、熱を冷やし、GPU同士やサーバー同士を高速ネットワークでつなぐ必要があります。
今回は、Supermicro、Dell、HPEのようなサーバーメーカー、FoxconnやQuantaなどのODM企業、そしてスイッチ、NIC、光トランシーバーといったネットワーク機器の役割を整理します。
AIサーバーは、GPUやメモリなどの半... more
AI半導体というと、NVIDIAのGPUに注目が集まりがちです。
しかし、GPUだけではAIは動きません。
第8回では、NVIDIAのGPUを実際に支える半導体サプライチェーンを解説します。
なぜ、AI向けGPUには「高速なメモリ」が欠かせないのか。
なぜ、NVIDIAが設計したGPUを実際に作るには、台湾のTSMCが重要になるのか。
なぜ、GPUとメモリを近くでつなぐ技術が、AI半導体の供給を左右するのか。
なぜ、日本企業はGPUそのものではなく、製造装置・検査装置・素材の領域で存在感を持... more
生成AIブームの中心にいるNVIDIAは、なぜここまで強いのか。
第7回では、AIデータセンターの中核であるGPU・AI半導体の競争構造を解説します。
NVIDIAは、データセンター向けGPUで圧倒的なシェアを持つ「1強」企業です。
ただし、AI半導体市場では、AMD、Google TPU、AWS Trainium、Cerebras、SambaNovaなど、NVIDIA以外のプレイヤーも存在感を高めています。
今回のポイントは、NVIDIAの強さが「GPUの性能」だけではないことです。
C... more
AIインフラは、巨大なAIファクトリーやクラウドの中だけで完結するものではありません。 第5回では、AIが企業の中に入り、さらに工場・自動車・病院・店舗・通信基地局のような現場へ近づいていく流れを解説します。
まず取り上げるのは、企業向けクラウド／コロケーションAIデータセンターです。 企業がAIを本格的に使うには、社内文書、顧客データ、設計情報、契約書、業務システムなどとAIを安全につなぐ必要があります。 ここで重要になるのが、RAG、プライベートAI、セキュリティ、専用接続、データの所在、... more
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